2020年1月22日,腾讯控股有限公司(以下称“腾讯”)经过一家直接具有的子公司(以下称为“要约人”)和Funcom SE公司(Funcom)今日宣告,要约人将主张一项主张收买要约,经过每股17.00挪威克朗的价格收买要约人没有持有的Funcom一切股份。
Funcom办理委员会和监事会一起决议主张Funcom股东承受要约。这一主张的拟定过程中,独立性得到了仔细的保证,尤其是和腾讯有联系的监事会成员没有参加监事会关于收买要约的审议和决议方案,以及监事会和办理委员会的终究主张。
办理委员会的主张得到帕累托证券公司(Pareto)供给的独立公正定见的支撑。
Funcom在奥斯陆证券买卖所上市,收买要约人是腾讯直接具有的子公司,而腾讯公司在香港证券买卖所上市。
要约人和Funcom就收买Funcom达成了一项买卖协议。依据买卖协议的条款,要约人将提出一个自愿现金收买要约,以每股17.00挪威克朗的现金收买Funcom的悉数已发行股本。
这一收买要约将Funcom的总股本估值为13.3亿挪威克朗(在股本彻底稀释基础上)。
Funcom现已成功开发并发布了大约30个游戏,包含多个类别和游戏渠道,具有强壮的游戏IP组合和游戏储藏。
收买完成后,Funcom公司坚持独立运营,该公司的办理、人员装备或结构没有调整的方案。
在腾讯的支撑下,Funcom将可以充沛的使用固有才能、完成上升潜力:
1,腾讯曩昔在与一些西方游戏公司协作(比方Epic、Fatshark、Riot、Sharkmob、Supercell和Ubisoft)的经历,证明其有才能推动与其协作伙伴的协作伙伴联系,最大极限地完成一起价值和利益;
2,Funcom在西方中心游戏商场也具有名贵的才能和洞察力,而腾讯在其国际化战略中,也预备发掘这些商场的潜力。
3,该买卖将进一步
(a)为Funcom供给必要的资源,以专心于重要和高增长潜力的游戏和IP,如Conan和Dune游戏。
(b)经过与腾讯的协作,扩展Funcom在移动渠道上的要害IP的可能性;
(c)使用腾讯广泛的运营才能和洞察力来协助Funcom,例如腾讯的游戏即服务和游戏内运营方面的专门技术。
Funcom公司首席执行官兼办理委员会主席芮·卡赛斯(Rui Casais)评论道:“作为咱们最大的股东,腾讯和咱们有着杰出的联系,咱们很快乐成为腾讯团队的一员。咱们将持续开发国际各地人们都会玩的优异游戏,信任腾讯的支撑将带领Funcom迈向一个新的台阶。腾讯将凭仗作为游戏范畴抢先公司的丰厚常识,为Funcom供给运营经历和洞察力。”
腾讯高档副总裁马晓轶评论道:“咱们高度认可Funcom作为敞开国际多人游戏、动作游戏和生计游戏开发者的优势。Funcom开发长命的新游戏方面有着杰出往绩。咱们很快乐深化与Funcom的联系,并等待与Funcom协作,为全球粉丝供给愈加激动人心和愉快的游戏体会。”
关于要约收买
此次股份收买价格比Funcom公司2020年1月21日的收盘价溢价了27.3%。比到2020年1月21日之前的一个月加权均匀股价和三个月加权均匀股价别离溢价了26.9%和28.8%。
这一收买价也比腾讯公司在2019年9月30日收买Funcom长时间大股东KGJ本钱公司股份的价格高出了8%,其时的收买采纳了结构化买卖流程。
此次收买的资金以现金支付,假如要约人在买卖协议之日起至要约结算日后的6个月内,以高于要约的价格收买除Funcom发行股票以外的任何买卖中的股票(包含经过强制收买要约或挤出程序),收买要约中的价格考量将调整为其他更高的收买价格。