日本最大的半导体制造商于 4 月 16 日确认全面停工的消息。东芝是闪存技术的缔造者，亦是全球存储芯片龙头企业，不过，东芝此前已将存储业务独立注入铠侠，目前 NAND 产品的生产暂未受一定的影响。
但市场仍表现出了对于 NAND 的产能情况的担忧。在疫情影响下，云端服务需求更加速上升，连带提升 NAND 存储需求。再者，随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育，对笔记本电脑需求急速上升，已经现缺货，进而提升 NAND 存储需求。
截至 4 月 17 日下午 16 时，日本累计确诊已达 9000 余例，而且最近日本疫情增速比较快，确诊总数在全球的排名已经从两三周之前的 30 位之后跃升到 24 位。
目前来看，也只能说「暂未」受一定的影响，但如果疫情无法及时得到控制，铠侠的生产受到波及在所难免。目前东芝在整个 NAND 市场占据超过全球五分之一的份额，一旦产能受一定的影响，整个市场格局、产品价格势必会有所反馈。
撰文 | 凡雪
编辑 | 四月
机器之心 4 月 17 日消息，日本东芝公司近日宣布，受新冠病毒疫情影响，东芝已宣布，从 4 月 20 日到 5 月 6 日期间，东芝在日本国内的所有工厂和据点将临时停工，对约 7.6 万名员工进行放假，减少员工的出勤。
东芝工厂内部
大规模的停工，其中一个原因是东芝内部出现员工感染，根据东芝官网信息，位于东京市郊的一家工厂里面已有 5 人被确诊，另外，停工举措也是对日本政府呼吁人员之间减少 8 成接触的响应。
根据日本疫情地图显示，东京都正是日本新冠疫情的重灾区，截至 4 月 15 日，累计确诊病例已达 2446 例，当天新增也达到了 127 例。
目前主要大厂正密集与模组厂进行第 2 季合约价议价。
此前，据未具名渠道商透露，包括三星等主要供应商已通知调涨下季 DRAM、NAND Flash 合约价，涨幅都达双位数！东芝作为日本最大的半导体公司是否也将进行防御性调整？
一 东芝停工之后，铠侠能免「池鱼之灾」？
东芝是目前日本最大的半导体制造商，1984 年，东芝开发了一种新型半导体存储器，并命名为闪存（NOR），1987 年，东芝又开发出 NAND 型闪存（NAND）。
东芝闪存芯片
从此，NAND 被应用于各种存储卡以及电子科技类产品总。NAND 市场发展迅速，NAND 闪存也成为国际标准的存储器件。
此后，东芝最早提出架构，并于 2012 年成功研发出 16 层 3D NAND 实验品，3D NAND 目前已被行业视为最新技术工艺方向。
据 Strategy Analytics 报告数据显示，2019 年智能手机 NAND 闪存总收入下降了 29%，三星以 42% 的收入份额继续主导着 NAND 闪存市场，铠侠（Kioxia）和 SK 海力士各自占 22% 和 16% 的收入份额。
铠侠便是由东芝存储器更名而来，早在 2017 年，东芝就因财务问题将其存储业务以 2 万亿日元（约合人民币 1150 亿元）出售给了以美国基金贝恩资本为主的「日美韩联合体」，虽然东芝在其中仍占有 40% 多的股权，是其最大股东，但是其存储业务已经完全独立，并于 2019 年 10 月 1 日起正式更名为铠侠。
这也代表着，东芝 NAND 业务目前暂未受到停工的影响，NAND 控制芯片大厂群联 15 日晚间也声明称，虽然东芝全面停工，但铠侠依旧正常运作，铠侠的 NAND 芯片将会正常供货给群联。
据了解，东芝是群联大股东，而群联主要向东芝采购 NAND Flash，双方有合作伙伴关系。
然而，由于停工规模过大，外界对于产业链的担忧仍在发酵，通信专家项立刚表示，大型企业停工的话，肯定会对行业造成某些特定的程度的负面影响，尤其是产业链比较集中的企业，如果供不了货，下游就会有影响。
加之疫情的后续影响尚难以评估，据财联社报道，一位来自深圳的资深从业人士表示，目前来看，也只能说「暂未」受一定的影响，但如果疫情无法及时得到控制，铠侠的生产受到波及的可能性也是存在的。
鉴于铠侠在整个 NAND 市场占据较大的市场占有率，一旦产能受一定的影响，整个市场格局、产品价格势必会有所反馈。
4 月 16 日，NAND 现货的早盘价格并没有产生波动，目前仍是在逐日持续微跌的趋势中。
二 疫情提升存储需求，停工加速涨价潮？
对于东芝这家公司来说，外力因素致使停工，继而为存储器带来动荡并非第一次，东芝历年曾发生过多次因火灾、地震、洪水等工厂停工的事件，都对整个存储器市场带来了不小的影响。
2019 年 6 月 15 日铠侠发生跳电事故，Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 在内的全体厂区皆受冲击，使得整个 NAND Flash 的供应链供货都受到了影响，而且时间长达一整季。
据悉，Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 都是铠侠目前已投入 NAND Flash 生产的工厂。
2020 年 1 月 7 日，铠侠位于日本三重县四日市的 Fab 6 工厂发生火警，虽然火势很快被扑灭，但是因为火灾发生在工厂的无尘室内，有可能造成该厂短期内无法正常运作，对市场冲击恐大于先前三星跳电事件，加剧第一季合约价上涨走势。
铠侠当时声明
除了「人祸」，今年最大不太平因素要数「天灾」疫情，本身从 2019 年第四季度起，NAND Flash 销售总量便呈现上扬趋势，据集邦咨询半导体研究中心调查显示，2019 年第四季度，NAND Flash 销售总量季增近 10%，市场逐渐供不应求。
在疫情影响下，云端服务需求更加速上升，连带提升 NAND 存储需求。再者，随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育，对笔记本电脑需求急速上升，已经现缺货，进而提升 NAND 存储需求。
据 Gartner 研究数据显示，在疫情持续发酵的情况下，2020 年存储市场收入将占全球半导体市场总量的 30％，规模将达到 1247 亿美元，增长 13.9％。
除了疫情之下数据中心客户积极备货带动需求，移动设备端也因准备苹果 2020 年上半年的新机上市，备货需求从第四季起涌现。
因此，集邦咨询半导体研究中心预测，总体而言，2020 年第一季 NAND Flash 将呈现淡季不淡，价格将持续上涨。
在此节点之下，由于半导体存储器是一个高度垄断的市场，其三大主流产品 DRAM，NAND Flash，NOR Flash 更是如此，一旦铠侠遭到停工波及，上游供货紧缺，垄断市场之下，除了产品涨价也别无他法，并且寡头垄断的格局使得下游客户面临存储芯片涨价毫无议价能力。
三 停工背后潜在动荡，是受制于人的现状
除了东芝，受疫情影响，目前日本诸多半导体企业如 Nichicon、TDK、Panasonic 等工厂都处于关停状态。
招商证券分析师谢亚轩表示，一旦日本疫情严重，日本势必采取严厉措施对抗疫情，「加工贸易」的特征使得我国将受到上游国家供应不足的影响，而日本在基本金属、电脑、电子和光学制造、电气制造等领域对我国的潜在影响较大。
反观国内，目前在 NAND 领域并没有能与海外大厂相抗衡的厂商，就连东芝高管 2019 年 9 月都曾表示，中国内存厂商在二三年内赶上不容易，市场供应过剩的局面已经终结。
不过，长江存储在 3D NAND 领域的突破有可能为本土存储器厂商寻得一些机遇。
4 月 13 日，长江存储正式发布两款 128 层 3D NAND 闪存。其中型号 X2-6070 产品作为业内首款 128 层 QLC(每个存储单元可存储 4bit 数据)，可提供 1.33Tb 的单颗存储容量，具有当前全球已知型号的产品中最高存储密度、最高 I/O 传输速度和最高单颗 NAND 闪存芯片容量；
长江存储 X2-6070
另一款型号为 X2-9060 的 128 层 TLC(每个存储单元可存储 3bit 数据)，亦拥有 512Gb 存储容量，存储阵列面积利用效率超过 90%(存储阵列面积/芯片总面积)，I/O 传输速度实现 1.6Gb/s 高性能。
正如长江存储市场与销售高级副总裁龚翊在接受记者正常采访时所指出，此次产品发布表明，长江存储在 3D NAND 闪存领域已经基本追平国际先进水平，在某些领域甚至有所领先。
作为后来者的长江存储，其实早在 2018 年，就已经量产了 32 层 3D NAND 闪存芯片。然而在 2018 年，各家的 64 层、72 层 3D NAND 闪存已经是主打产品，早已全面铺货，落后一代的差距使得当时长江存储并没有引起业界关注。
2019 年 9 月初，长江存储宣布开始量产基于 Xtacking 架构的 64 层 256GB TLC 3D NAND 闪存，而这也是中国首次实现 64 层 3D NADA 闪存芯片的量产。
Xtacking 架构
除了长江存储，目前国内企业都在奋力追赶，由长江存储、专注于行动式内存的合肥长鑫以及致力于基型内存的福建晋华，共同构成了我国存储器市场的三驾马车。
福建晋华专注利基型内存（Specialty DRAM）的开发，主攻消费型电子市场，有望凭借着国内的庞大内需市场壮大自身产能。
与福建晋华不同，合肥长鑫直捣国际大厂最核心的行动式内存（Mobile DRAM），行动式内存已是内存类别中占比最高的产品，其省电技术方面的要求极高，开发难度相当高。
国内三大存储芯片厂商虽然都在追赶国际先进水平，然而目前不可否认的便是，存储芯片厂商仍然处于寡头垄断的竞争格局，中国国内存储芯片只有兆易创新在 NOR Flash 具备 10% 左右市场占有率，根据 CINNO Research 产业研究，兆易创新 NOR Flash 全球市场占有率在 2019 年第二季度实现突破，上升至全球第四，并在第三季度跃居全球第三。
然而，国内在关键领域 DRAM、NAND 市场占有率目前为 0。
在 NAND Flash 市场中，三星、东芝、镁光、SK 海力士、西部数据、英特尔这六家企业长期垄断着全球 99% 以上的份额。
国内存储芯片厂商要想迎头赶上，恐怕唯有埋头苦研技术，才能追平历史差距，正如半导体专家莫大康曾说，存储芯片具有高度标准化的特性，且品种单一，较难实现产品的差异化，这需要各厂商需要在工艺技术和生产规模上比拼竞争力。
